Конохамару приходит на помощь своему учителю Эбицу, и с помощью Расенгана одолевает одно из тел Пейна - Путь Ада. Наруто в это время неудачно пытается овладеть переходом в Режим Отшельника в движении из-за того, что Лис не позволяет Фукасаку слиться с юношей для обмена чакрой сенджуцу.
Во время тренировок у Фукасаку возникают проблемы при попытки объединения чакры сэндзюцу с Наруто — Девятихвостый этого просто не позволяет. Иноичи Яманака (отец Ино) узнаёт в одном из тел Пейна труп, который видел в воспоминаниях пленённого жителя Страны Дождя. В купе с информацией, полученной Шизуне это должно стать очень важным для победы над врагом.